アムンディ・ジャパン － 信頼されるパートナー　日々、お客さまと社会のために
A Trusted Partner, working every day in the interest of its clients and society

アムンディ・ジャパン（以下、「当社」）は、金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」を採択し、アムンディ・グループの経営理念である「信頼されるパートナー　日々、お客さまと社会のために」に基づいた「お客さま本位の業務運営」の実施を通じて、お客さまとの長期的な信頼関係を構築するために、透明性が高く、かつ効果的な資産形成および運用ソリューションの提供を目指しています。

当社は、投資信託等のファンドの運用を通じて、資金を必要とする企業・事業者等に資金を供給し、企業活動等を反映した経済成長の成果を投資家へ還元する、金融仲介の役割を担う資産運用会社です。

資産運用業は、お客さまとその地域社会にとって有益であることが前提です。すべての投資活動は、実体経済と社会に貢献する目的を持って実行されるべきものです。

お客さまにとっての最善を追求することは、「信頼こそ私たちの資産」という当社の経営理念の基盤のひとつであり、規律あるPDCAプロセスを通じて、当社の活動のバリューチェーンのあらゆる段階において実施、管理されています。

「ソリューションハウス」と表現されるように、私たちは真にお客さま中心主義を貫く資産運用会社であり、個人投資家のお客さまそれぞれのライフステージに必要な運用ニーズにお応えします。また、個人投資家から機関投資家まで、あらゆるセグメントのお客さまに対して、適切かつ透明性のある、わかりやすいコミュニケーションを行うことを、私たちが果たすべき日々の使命として位置付けています。

当社は、欧州を代表する資産運用会社であるアムンディ・グループの一員です。日本においては、1971年11月に設立された山一投資カウンセリングを源流とし、50年以上にわたって日本の個人投資家、機関投資家のお客さまに、国内外の運用戦略、プロダクト等を通じて資産運用のソリューションと助言を提供してまいりました。

当社の会社概要・沿革についてはこちらをご覧ください。

アムンディ・グループの概要については、以下のビデオをご覧下さい。

※1 2023年9月末現在。運用資産額は約1兆9,730億ユーロ、1ユーロ＝158円で換算。
※2 出所：インベストメント・ペンション・ヨーロッパによる資産運用会社トップ500社（2023年6月版、2022年12月末の運用資産額）に基づく

1. お客様との卓越した関係を築くために
（Excellence in customer relation）

信頼とは求めて得られるものではなく、日々明確な成果を達成することで築き上げていくものです。これは2010年のアムンディ設立以来当社が掲げている基本理念であり、お客さまの期待に応える資産形成・運用ソリューション開発の源泉となっています。金融市場を網羅する6つの運用プラットフォームにおいて、個人投資家、機関投資家、事業法人などのすべてのお客さまにあらゆる運用ソリューションを提供しています。

信頼こそ、私たちの資産
（Confidence must be earned）

信頼が支えるお客さまとの絆。 それはアムンディの競争力の源泉であり、運用実績、お客さまとの良好な関係性、そして長期的なコミットメントとして、私たちの理念に深く根付いています。

（「顧客本位の業務運営に関する原則」における原則2及び（注）、原則3及び（注）、原則7及び（注）に対応しています。）

関連ページ

• 倫理コード
• アムンディ・グループ行為規範（英語版）
• 利益相反取引管理方針（概要）

信頼されるパートナーであるために

• お客さまのニーズにお応えすること
  2010年の設立以降、アムンディの中核となる指針であり、お客さまの期待にお応えするための資産形成・投資ソリューションの開発につながっています。 世界の金融市場に対応した6つの運用プラットフォームから国内外の株式、債券、マルチアセット、マネーマーケットなどに投資する多様なプロダクトのラインアップを通じて、個人投資家、機関投資家、事業法人など幅広いお客さまに、あらゆる投資ソリューションを提供しています。また、当社は投資方針、商品特性、投資リスクや各種手数料の透明性や分かり易さ等に留意したお客さま向け資料の作成と情報提供に取り組んでいます。
  
  

• 長期にわたるパートナーであること
  35以上の国、地域に拠点を置くアムンディ・グループの約5,300人の役職員全員が、お客さまとの関係は信頼に基づくものでなければならないと考えています。適切な助言、長期的パフォーマンス、そして社会的責任へのコミットメントに基づき、お客さまとの持続的な関係を築き上げるため、日々お客さまにサービスを提供しています。 当社の運用プロダクトや助言は独自の調査能力、資産運用実績および高水準のサービスに裏付けられたものであり、1971年の設立以来50年以上にわたって日本の機関投資家ならびに個人投資家のみなさまに提供されています。
  
  
• 責任あるパートナーであること
  責任投資はアムンディ設立来の原則のひとつです。当社は常に、企業や金融機関は、エネルギー 転換やSocial Cohesion（社会的結束）といった現在の重要課題に向き合う責任があると考えています。公共の利益への配慮が財務パフォーマンスを強化するとの信念から、財務分析ならびに非財務分析を投資判断に組み入れています。

アムンディが選ばれる理由

• グローバル スコープ、ローカルルーツ
  「グローバル スコープ（Global Scope）、ローカル ルーツ（Local Roots） 」という言葉は、私たちアムンディが自らを定義するもので、アムンディの独自性を示しています。
  グローバル スコープとは、アムンディが世界35を超える国と地域^※1に事業展開する、真にグローバルな世界有数の資産運用会社であることを意味します。アムンディは運用資産額で世界TOP10^※2の資産運用会社であり、現在、東京を含む6つの主要な運用拠点^※3を通じて約280兆円^※4の資産を運用しています。また、ローカル ルーツとは、日本におけるアムンディ・ジャパンの約50年にわたるビジネスの歴史と、日本市場への確固たるコミットメントに加えて、東京がアムンディ・グループの主要なグローバル運用拠点の1つであることを示しています。これは全スタッフの誇りであると同時に責任の深さを語るものでもあります。
  • ※1 2022年1月1日現在
  • ※2 出所：インベストメント・ペンション・ヨーロッパによる資産運用会社トップ500社（2022年6月版、2021年12月末の運用資産額）に基づく。
  • ※3 主要運用拠点：ボストン　ダブリン　ロンドン　ミラノ　パリ　東京（アルファベット順）
  • ※4 2022年3月末現在、リクソーの運用資産額を含む。運用資産額は約2兆210億ユーロを1ユーロ＝136.70円で換算
• 包括的な投資戦略を提供
  パッシブ戦略とアクティブ戦略の両方にわたる投資ユニバースに関する深い知識に基づく；
  • アルファに焦点を当てたポートフォリオ（債券、株式、マルチアセット）
  • スマートベータおよびファクターベースのアプローチ
  • 不動産（不動産、プライベートエクイティ、プライベートデット、インフラストラクチャー）
  • アドバイザリーとサービス、等
  また、アムンディの比類のない分析能力と世界の主要な金融センターでの存在感に基づく専門的なリサーチと洞察を活用することにより、お客さまがより多くの情報に基づいた投資決定を下せるよう支援することに注力することで他社との差別化を図っています。
  
  
• お客さま中心のサービスモデル
  グローバルで1億を超える個人投資家、機関投資家、事業法人の顧客層を有していることは、世界中のさまざまな投資家の信頼を獲得しているアムンディの能力を反映しています。 私たちは、その豊富な経験と、ヨーロッパ、アジア太平洋、北米のウェルスマネージャー、販売プラットフォーム、リテールネットワークとの緊密なパートナーシップを活用し、個人投資家のニーズとリスク特性にあわせたカスタマイズ投資商品、革新的なサービス、付加価値のある投資アドバイスを提供しています。 また、私たちは包括的な専門知識とリサーチ主導の投資文化を活用し、世界中の機関投資家および事業法人に、高品質のサービスを組み合わせた総合的かつ客観的な投資ソリューションを提供しています。