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責任投資ソリューション

アムンディは機関投資家および個人投資家のお客さまに、ESGファクターを投資判断に組み入れた、幅広いオープンエンド型ファンドに加え、顧客の要望に合わせたテーラーメードの責任投資のソリューションを提供します。

責任投資ソリューションの提供

アムンディは機関投資家および個人投資家のお客さまに、ESGファクターを投資判断に組み入れた、幅広いオープンエンド型ファンドに加え、顧客の要望に合わせたテーラーメードの責任投資のソリューションを提供します。

責任投資ソリューション
責任投資ソリューション2

アムンディは1989年に初の責任投資ファンドを設定して以来、適切なソリューションを開発し、お客さまや業界における問題意識を促すために、技術面および人的資源において継続的に投資を行ってきました。

約70

ESG投資の専門家の数

20

ESGや議決権行使を専任とするアナリスト数

9

採用するESG格付けとデータプロバイダー数

3

採用する議決権行使のアドバイザー数

独自のESGレーティング算出モジュール

独自のESGレーティング算出モジュール

アムンディは責任投資に関して、投資家のあらゆるニーズを満たすために広範にわたるオープンエンド型ファンドや独自のESGソリューションを開発してきました。これらのソリューションは次のとおりです。

  • E(環境)、S(社会)、G(企業統治)のファクターを同時に分析、統合
  • ベスト・イン・クラスアプローチ
  • 全てのアセットクラスをカバー

ESGファンドの認証

1989年以来、アムンディは発行体のESG格付に基づきESG基準を統合してきました。中核となるESGソリューションでは、ベスト・イン・クラスのアプローチにより、各セクターにおいて最良のESG慣行を実践している銘柄を選定し、独自のエンゲージメントアプローチを採用しています。

アムンディのSRIルールの適用

  • E、F、Gスコアの除外
  • ポートフォリオのESG平均レーティング≧ ベンチマークのESGレーティング&ユニバースのESGレーティング
  • SRIポートフォリオの平均ESGスコア≧C
  • ポートフォリオの保有銘柄の最低90%はESGレーティングが付与されている必要がある

レーディングはAからGまで(Aが最高、Gが最低の評価)

主要資産クラスをすべてカバー

責任投資ソリューション

外部の独立機関からの認証

  • 2013年以来、アムンディはSRIのアプローチについて、広く認識された独立機関であるAFNORの認証をうけています。この認証は、SRIのアプローチの品質と透明性を保証するものです。
  • アムンディは株式ファンドと債券ファンドにおいて、フランスのSRI認定を受けた最初の資産運用会社です。
外部の独立機関からの認証

ESGリスク管理

アムンディのESGデータベースの品質や深度を追求するため、アムンディの子会社で、マルチファクターやテーマ型投資専門運用会社であるCPRアセットマネジメントにより、リスクベースのESGアプローチに基づいた革新的なソリューションを開発しました。このソリューションは、適切な基準の組み合わせを選択する中で、価値創造の可能性を高めようとするものです。

1)マルチセクター・アプローチ

財務面でのマテリアリティ(重要性)をベースとしたこのソリューションにおいては、ESGレーティングと、財務的に影響のあるE、S、Gの基準の選択に基づいて責任投資のユニバースを定め、アルファを獲得することを目指します。

アムンディの全体のレーティングとESG基準の統合

  • FまたはGの銘柄を除外
  • 企業財務に重大な影響を与えると考えられる基準がFまたはGの銘柄を除外
  • 資産クラスおよび地域特性を考慮した基準の選択
  • 年次の基準選択の見直し

レーディングはAからGまで(Aが最高、Gが最低の評価)

主要資産クラスをすべてカバー

主要資産クラスをすべてカバー

2)テーマ・アプローチ

これらのソリューションは、サステナブルアプローチに基づいたメガトレンドに紐づく、株式テーマ投資の機会を提供します。このアプローチは、テーマに関連した重要な課題に対応するESG基準の選択に基づいており、また、問題がある企業(不祥事等)やインパクトに関する厳格なモニタリングを実施しています。

対処すべき課題に基づいた特定のESG基準

4段階のアプローチ

  • FおよびGの銘柄を除外
  • 各テーマにとって影響度が大きい基準がFまたはGの銘柄を除外
  • ESG上、問題がある企業(不祥事等)を除外
  • テーマに関連した環境や社会上のインパクトを鑑みた企業活動から銘柄を選択・除外

主要資産クラスをすべてカバー

メガトレンドを引き起こすドライバー

国連の持続可能な開発目標(SDGs)

  • 影響度が大きいテーマ:食料品のバリュー・チェーン、高齢化、教育、気候変動
  • インパクトの測定基準と持続可能な開発目標の枠組み
SDGs

責任投資パッシブ運用ソリューション

アムンディ・グループのESG分析とデータ等を合わせた指数ナレッジにより、アムンディは、様々なお客様のニーズに応える運用ソリューションを提供します。

レベル1 議決権行使とエンゲージメント
アムンディでは、アクティブ運用は議決権行使およびエンゲージメント方針と連動しています。パッシブ運用もまた、最初のインデックスファンドの創出以降、議決権行使およびエンゲージメント方針と全面的に連動して行われています。

レベル2 除外方針
アムンディは、すべてのオープンエンド型インデックスファンドとETFから、非人道的な武器の製造販売に係る企業を除外します。

レベル3 ESG指数ソリューション
アムンディは、ESG(株式または債券)や低炭素指数に連動するオープンエンド型インデックスファンドやETFにおいてにおいて質の高い運用を提供します。

レベル4 独自のESGパッシブ運用ソリューション
アムンディのインデックスポートフォリオマネージャーは、顧客の要望に基づいたテーラーメードのソリューションを構築、提供します。

いかにポートフォリオをカスタマイズするか- 具体的な一例

いかにポートフォリオをカスタマイズするか- 具体的な一例

レベル5 ESG指数ソリューションの導入
株式において、高いESGスコアと堅調な財務業績とを統合し、低トラッキングエラーにより運用上のアルファを創出します。

環境ソリューション

アムンディは、全ての投資家にとって関心の高い気候変動に立ち向かうため、全ての主要な資産クラスで革新的なソリューションを提供しています。
アムンディの一貫した独自の環境ソリューションの目的は以下の3つです。

環境ソリューション
環境ソリューション2

※Supernova Invest
フランス原子力・代替エネルギー庁(CEA)とアムンディが共同で建てた運用会社。エネルギー技術に関する新たな開発や利用方法などのスタートアップ企業などを支援。

アムンディは、環境ファイナンスに積極的にとりくんでいます。

財務面でのマテリアリティ(重要性)をベースとしたこのソリューションにおいては、ESGレーティングと、財務的に影響のあるE、S、Gの基準の選択に基づいて責任投資のユニバースを定め、アルファを獲得することを目指します。

環境ソリューションへの動機付け

PDC

PDC(Portfolio Decarbonization Coalition)、ポートフォリオの脱炭素化を目指す機関投資家イニシアチブの共同創立メンバー

Green Bond Principles

グリーンボンド原則(Green Bond Principles)のエクゼクティブコミッティメンバー

革新的なパートナーシップ

MSCI

MSCIと2つの大手年金基金と共同して低炭素リーダー指数を開発し、インデックス・ファンドとETFを設定

IFC

世界銀行グループ・メンバー、IFCと戦略的パートナーシップを締結

社会的インパクト投資

アムンディの社会的インパクト投資に対する3つのコミットメントは以下のとおりです。

社会的インパクト

アムンディは、社会的な課題についてのソリューションを提供している企業のインパクトを評価するインパクト測定手法を独自に開発しています。

住居

住居
1,626人に住居を提供

雇用機会

雇用機会
15,566の雇用を創出

医療

医療
13,044人が医療サービスを受けた

教育

教育
4,085人が教育・訓練を受けた

天然資源の保護

天然資源の保護
806ヘクタールの農地を保護

アムンディの社会的インパクト投資の実績(2018年9月30日現在)

アムンディの社会的インパクト投資の実績

01| 連帯ファンド:社会的な課題についてソリューションを提供している非上場企業に投資

アムンディは、国連の17の持続可能な開発目標(SDGs)3の多くを充足する5つのインパクト投資テーマを選びました。

連帯ファンド:社会的な課題についてソリューションを提供している非上場企業に投資

02| 環境へのインパクト:エネルギー移行へのファイナンスとポジティブなインパクトの創出

アムンディのカーボン・グリーン債券インパクトのレポート例

アムンディのカーボン・グリーン債券インパクトのレポート例

ESGサイト

ESGコミットメント

責任投資へのコミットメント

責任ある金融機関としての行動は、アムンディの成長戦略において中核を成すコミットメントです。

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ESGソリューション

責任投資ソリューション

アムンディは機関投資家および個人投資家のお客さまに、ESGファクターを投資判断に組み入れた幅広いファンドに加え、テーラーメードの責任投資のソリューションを提供します。

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ESGエンゲージメント

エンゲージメント

アムンディはグローバルに展開するグループの力を結集し、「責任を持てるパートナー」として、アセットオーナーに寄り添い、助言を行います。

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ESG日本チーム

日本のESG専門チーム

アムンディ・ジャパンでは、様々な分野でESG導入を推進しています。

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ESG活動報告

ESG活動報告

アムンディは、政府が開催する委員会の参画など、様々な分野でESG活動を行っています。

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COP26

COP26とネットゼロへのレース

世界的なゼロ・エミッションに向けて、アムンディはジャスト・トランジション(公正な移行)の担い手となり、カーボンニュートラル達成を支援します。

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ESGメールマガジン

アムンディのESGメールマガジン

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