アムンディ・次世代教育関連ファンド(愛称:みらいエデュケーション®

アムンディ・次世代教育関連ファンド(愛称:みらいエデュケーション®) アムンディ・次世代教育関連ファンド(愛称:みらいエデュケーション®)

主要投資対象とする外国籍投資信託は、
ESGラベルの認証を取得

「みらいエデュケーション®」が主要投資対象とする外国籍投資信託「CPR Invest - エデュケーション」は、責任投資の促進を目的に活動している国際非営利団体ルクスフラグより、ファンドの投資プロセス全体を通じてESG(環境、社会、企業統治)の要素が組み込まれていることを認めるESGラベルの認証を受けています。
(有効期間:2021年4月1日~2022年3月31日)

ESG LUXFLAG Label

テクノロジーの進化と
社会構造の変化が
革新する教育のみらい

テクノロジーの進化は、金融・医療・農業など、社会のあらゆる面を変化させてきました。教育もその例外ではなく、インターネット・スマートフォン・タブレット等を活用する以前は考えられなかった学習方法が生まれ、情報ネットワークの高度な発達より、知識を身に付ける以上に、使いこなす能力が重視されるようになりました。

「人生100年時代」は、テクノロジーの進化が社会構造を大きく変化させていく時代です。その時代に対応するためには、身に着けてきた知識やスキルに加え、新たな社会が必要とする能力を備えるために、生涯にわたって幅広い教育が必要とされることでしょう。

「みらいエデュケーション®は、テクノロジーの進化と社会構造の変化が引き起こす新たなニーズをとらえ、教育市場のみらいを切り拓いていく企業の株式に投資します。

教育革新 教育革新
パーソナルに、自由に、
実践的に変革し、
関連ビジネスの幅も拡大
オンライン教育/AI・ビッグデータによる学習の個別化/
デジタル教材(タブレット、電子黒板等)/
高等教育(大学運営等)/
早期教育(英語、プログラミング等)/
生涯教育/学生向けアパート/教育ローン等

人生100年時代
教育は生涯を通じた存在に

人生100年時代 人生100年時代

みらいエデュケーション®は、
教育に関連する
あらゆる分野を網羅

教育プロバイダー

教育プロバイダー

・保育、幼児教育~中等教育
・大学等、高等教育
・キャリア開発・就職支援
教育ツール

教育ツール

・出版・コンテンツ
・エドテック*2
 (教育テクノロジー)
教育サービス

教育サービス

・教育関連用品・サービス
・教育関連リート

*1 一度度社会に出たのちの、企業による教育以外の訓練や教育、学び直し
*2 エデュケーション(教育)とテクノロジー(科学技術)を合わせた造語
上記は、社会の変化による教育へのニーズ、教育における動向や概要を示したもので、すべてを網羅するものではありません。
写真やイラストはイメージです。
上記は、当資料作成日現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

ファンドの魅力

  • 1.拡大する世界の教育市場 1.拡大する世界の教育市場
  • 2.新たな教育の需要 2.新たな教育の需要
  • 3.良好なパフォーマンス 3.良好なパフォーマンス

1. 拡大する世界の教育市場

世界の教育市場は、中間所得層が拡大する中国等の新興国での高等教育の需要増加、少子高齢化が進む先進国での労働生産性向上のための教育の需要増加など、社会構造の変化を背景に、進化・拡大していくと考えられます。

  • 世界の教育市場 世界の教育市場
  • *2020年9月末現在の為替レート(1米ドル=105.48円)で換算。
  • 出所:OECD(経済共同開発機構)、ユネスコ、IMF(国際通貨基金)「世界経済見通し2020年4月版」、内閣府「国民経済計算」等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
    OECD加盟国(除くスイス)、OECDの定めるBIG6、アルゼンチン、コロンビア、サウジアラビア、コスタリカの45ヵ国の一人当たりGDPおよび一人当たり教育支出を基に算出。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

各国の教育市場規模予想を見ると、米国・中国の大きさが目立っています。

  • 国別教育市場規模上位5カ国 国別教育市場規模上位5カ国
  • 出所:OECD(経済共同開発機構)、ユネスコ、IMF(国際通貨基金)「世界経済見通し2020年4月版」、内閣府「国民経済計算」等のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
    OECD加盟国(除くスイス)、OECDの定めるBIG6、アルゼンチン、コロンビア、サウジアラビア、コスタリカの45ヵ国の一人当たりGDPおよび一人当たり教育支出を基に算出。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

■グローバル化が進む中、質の高い高等教育を求めた海外からの留学生の数も増加しています。2000年以降は中国・インドからの留学生の数が飛躍的に伸びています。

  • 米国への留学生推移 米国への留学生推移
  • 出所:NCES(全米教育統計センター)のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータに基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

■世界一の教育市場規模を誇る米国において、高等教育を受ける学生は今後も多くの需要が見込まれています。また、私立4年制大学*在籍者の約7割は25歳以上であり、リカレント教育への需要がうかがえます。
*非営利を除く。

  • 米国の4年制大学在籍者の年齢層内訳 米国の4年制大学在籍者の年齢層内訳
  • 出所:NCES(全米教育統計センター)のデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータに基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

■中国では、国内の教育レベル向上やグローバルな人材育成の強化を国策としています。中国の教育支出の予算額は、2008年時点の14.4兆円から2018年では51.3兆円まで増加しています。

  • 国家予算における教育支出 国家予算における教育支出
  • 出所:中国国家統計局、経済産業省、Statistaのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータに基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

2. 新たな教育の需要

テクノロジーの進化はまた、新しい教育の需要を生み出しています。テクノロジーが進化し、自動化が進むことで、日本でも57%の企業が雇用に影響が出ると回答しています。企業に求められる能力の変化に対応していくために、また自らを超えてゆくために、教育の必要性が増しています。

進化するテクノロジー

AI ロボット ビッグデータ 5G IT技術 AI ロボット ビッグデータ 5G IT技術

社会構造の変化が生む新たな教育の需要

リカレント教育
「リカレント教育」とは、一度社会に出たのちの企業教育以外の訓練や教育、学び直しのことを指します。
テクノロジーの発展などで既存の職業の消失や、新たな職業の誕生が予想される中、働き手に求められる能力の変化に対応していくために、生涯にわたるリカレント教育の重要性が今後増していくと考えられます。 リカレント教育 リカレント教育
STEM(ステム)教育
STEM(ステム)教育とは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学)の教育強化により、IT社会・グローバル社会に適応し国際競争力を持った人材創出を目的とする21世紀型の教育システムです。各国は「STEM(ステム)教育」を重視しており、同分野の教育産業に関連するビジネスの創出も期待されます。 STEM(ステム)教育 STEM(ステム)教育
エドテック
エドテックとは、エデュケーション(教育)とテクノロジ ー(科学技術)を合わせた造語です。技術の進化とともに教育産業に今後もイノベーションを起こすことが期待されるエドテックの市場は、教育への需要拡大を背景に、発展することが⾒込まれています。 エドテック エドテック
エドテックについて詳しくはこちら

3. 次世代教育関連ファンドの
良好なパフォーマンス

■教育関連銘柄群はその約47%が2010年以降に上場した新しい市場です。

<教育関連銘柄群について>
教育関連銘柄群は、世界の株式のうち、CPRアセットマネジメントの分類に基づき、成長が期待される3つの投資テーマ(教育プロバイダー・教育ツール・教育サービス)に関連する事業を行う企業の株式を選定したものです。2020年9月末基準の銘柄数は170銘柄です。
また、教育関連銘柄群の構成比は、いずれも銘柄数ベースによるものです。

  • 上場時期別構成比
上場時期別構成比 時価総額の推移
  • 四捨五入の関係で、グラフの合計が100%とならない場合があります。
  • 出所:CPRアセットマネジメントのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

■教育関連銘柄群は、2020年3月のコロナ・ショックによる一時的な株価下落から順調に回復し、長期では世界株式を上回るパフォーマンスとなっています。

■地域別では、世界株式と⽐較して北⽶の⽐率が少なく、中国等の新興国の⽐率が⾼いという特徴が、時価総額規模別では、20億米ドル未満の銘柄が66%と、中小型株中心に構成されているという特徴があります。

  • <教育関連銘柄群の推移について>
  • ・2020年9月末基準で選定した銘柄(170銘柄)に対して、投資比率は銘柄数均等ウェイトとし、過去にさかのぼって月次でリバランスしたものです。
  • ・売買実行可能性や、運用管理費用、売買手数料、税金等の諸費用は考慮していません。
  • 教育関連銘柄群の推移
  • 地域別構成比
  • 時価総額規模別構成比
教育関連銘柄群の推移 地域別構成比 時価総額規模別構成比
  • 出所:CPRアセットマネジメントのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
  • 世界株式:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス。使用した指数の権利についてはージ下部の「当資料で使用した指数の権利について」をご覧ください。
  • パフォーマンスは、ユーロベースの月末より1日前のデータ(プライスリターン)を各月末の三菱UFJ銀行対顧客公示相場レートを用いて円換算を行っています。
  • 教育関連銘柄群の定義については、上記の<教育関連銘柄群について>をご参照ください。
  • ※リスク(標準偏差)とはリターンの振れ幅の大きさであり、リターンがプラス・マイナス両方向にどの程度振れることが想定されるかを示します。
  • 過去のデータに基づくものであり、ファンドの実績ではありません。また、ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

■教育関連銘柄群は、世界株式よりも安定した売上高成長率、EPS*成長率を示しています。

■2012年から2021年(2020年以降は予想)の平均値を比較すると、教育関連銘柄群は売上高成長率・EPS成長率ともに世界株式を上回っており、収益性・成長性ともに魅力的な銘柄群であると言えます。
*1株当たりの利益

  • 売上高成長率の推移
  • EPS成長率の推移
売上高成長率の推移 EPS成長率の推移
  • 出所:CPRアセットマネジメントのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
  • 世界株式:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス。使用した指数の権利についてはページ下部の「当資料で使用した指数の権利について」をご覧ください。
  • 教育関連銘柄群の定義については、上記の<教育関連銘柄群について>をご参照ください。
  • 過去のデータに基づくものであり、ファンドの実績ではありません。また、ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
  • 上記は当資料作成日現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

<ご参考>企業例のご紹介

教育プロバイダー

教育プロバイダー

企業の従業員向け保育サービスを提供

米国ブライト・ホライズン・ファミリー・
ソリューションズ(米国)
保育、幼児教育~中等教育
  • ・1986年創業。主に企業と契約し、従業員向けチャイルドケアセンターを、米国、英国、オランダなどで1,000拠点以上にわたり展開する幼児保育サービス大手企業。約12万人の児童の受入れ能力を有す。
  • ・顧客企業数は1,200社以上にのぼり、シティグループ、マイクロソフト、ペプシ、トヨタ、ファイザーなど、幅広い業種にわたる優良な顧客基盤を有する。「フォーチュン誌が選ぶ全米売上高上位500社」のうち170社以上が同社の顧客。(2019年12月末現在)
株価の推移 EPSの推移 株価の推移 EPSの推移
  • 出所:ブルームバーグのデータおよび各社ホームページ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。EPSは2020年10月8日に取得した各年末時点の数値を使用しています。

中国最大の教育サービス提供会社

中国ニュー・オリエンタル・
エデュケーション・アンド・
テクノロジー・グループ(中国)
保育、幼児教育~中等教育
  • ・1993年創業。プログラム提供数、総入学者数等において、中国最大の民間教育サービス提供会社。
  • ・中国の小中学校教育、語学研修と試験対策、オンライン教育、コンテンツ開発と配信、海外留学コンサルティング、就学前教育等幅広いサービス、製品を提供。
  • ・創業以来の学生数は2020年度に獲得した約1,060万人の新規学生を含め、累計5,540万人以上にのぼり1,465の学習施設網を整備。(2020年5月末現在)
株価の推移 EPSの推移 株価の推移 EPSの推移
  • 出所:ブルームバーグのデータおよび各社ホームページ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。EPSは2020年10月8日に取得した各年5月末時点の数値を使用しています。
上記の企業は参考のために例示したものであり、ファンドの将来の実質的な組入れを示唆・保証するものではありません。記載されている個別の企業については、その企業が発行する有価証券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。

教育ツール

教育ツール

学生向けの多角的な学習プラットフォームを提供

米国チェグ(米国)
エドテック(教育テクノロジー)
  • ・2005年創業。オンライン教科書レンタルサービスからビジネスを開始し、現在では、学習サポート、小論文等作成サポート、ニーズに応じた個別指導、AIを活用した数学指導などの多角的な教育コンテンツやサービスを含む学習プラットフォームを主にオンラインで提供。
  • ・サービス契約者は2012年の30万人から2019年には390万人まで拡大。堅調な業績のもと、海外展開も計画。(2019年12月末現在)
株価の推移 EPSの推移 株価の推移 EPSの推移
  • 出所:ブルームバーグのデータおよび各社ホームページ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。EPSは2020年10月8日に取得した各年末時点の数値を使用しています。

専門職向けの情報サービスおよび
ソリューションを提供

オランダウォルターズ・クルワー(オランダ)
出版・コンテンツ
  • ・1836年、出版社として創業(ヴォルターズ・クルーワーとしては1987年設立)。
  • ・医療、税務・会計、リスク・コンプライアンス、および法関連サービス等、各分野のプロフェッショナル向けの専門情報や職業訓練を主にデジタルコンテンツで提供。デジタルコンテンツとサービスの占める割合は2019年には89%に。
  • ・フォーチュン500社のうち93%、また、米国のトップクラスの会計事務所すべてを顧客に持つ。(2019年12月末現在)
株価の推移 EPSの推移 株価の推移 EPSの推移
  • 出所:ブルームバーグのデータおよび各社ホームページ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。EPSは2020年10月8日に取得した各年末時点の数値を使用しています
上記の企業は参考のために例示したものであり、ファンドの将来の実質的な組入れを示唆・保証するものではありません。記載されている個別の企業については、その企業が発行する有価証券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。

教育サービス

教育サービス

大学生向け学生寮リート

英国ユナイト・グループ(英国)
教育関連リート
  • ・1991年創業。英国内27の主要な大学所在都市で177の学生寮を運営。
  • ・60の大学との強いパートナーシップに基づく契約により、部屋数の52%の使用が確保されることが、同社の安定した収益源に。
  • ・2020年から2021年にかけての新規ベッド予定数は2,257。2023年までにさらに5,000を超える拡大計画を進行中。(2019年12月末現在)
株価の推移 EPSの推移 株価の推移 EPSの推移
  • 出所:ブルームバーグのデータおよび各社ホームページ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。EPSは2020年10月8日に取得した各年末時点の数値を使用しています。

学生向けの民間教育ローン

米国SLM(米国)
教育関連用品・サービス
  • ・学生向けローンの米国最大手。通称サリーメイ。1972年発足の教育ローンに特化した連邦政府支援機関が2004年に完全民営化。
  • ・2018年には、ロースクール、MBA、医療プロフェッショナル等の専門的なニーズに対応するローン商品を拡充。2019年の学生ローン組成額は、2015年比で約13億米ドル増加。(2019年12月末現在)
株価の推移 EPSの推移 株価の推移 EPSの推移
  • 出所:ブルームバーグのデータおよび各社ホームページ、各種情報等を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。EPSは2020年10月8日に取得した各年末時点の数値を使用しています。
上記の企業は参考のために例示したものであり、ファンドの将来の実質的な組入れを示唆・保証するものではありません。記載されている個別の企業については、その企業が発行する有価証券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。

上記は当資料作成日現在取得可能なデータに基づくものであり、将来を示唆・保証するものではありません。

持続可能な開発目標/
SDGsについて

出所:国際連合 あなたの投資が教育のみらいを変えていく。 あなたの投資が教育のみらいを変えていく。

持続可能な開発目標(SDGs)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。
アムンディもこの目標に賛同し、積極的に取り組むべきものと考えています。

アムンディ・次世代教育関連ファンド(愛称:みらいエデュケーション®)は運用の世界から社会にインパクと与えることを目指すファンドです。

<当資料で使用した指数およびその権利について>
MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。
<当資料で使用した教育銘柄群について>
教育関連銘柄群は、世界の株式のうち、CPRアセットマネジメントの分類に基づき、成長が期待される3つの投資テーマ(教育プロバイダー・教育ツール・教育サービス)に関連する事業を行う企業の株式を選定したものです。2020年9月末基準の銘柄数は170銘柄です。
また、教育関連銘柄群の構成比は、いずれも銘柄数ベースによるものです。
当資料で使用した企業は参考のために例示したものであり、ファンドの将来の実質的な組入れを示唆・保証するものではありません。記載されている個別の企業については、その企業が発行する有価証券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
<ご留意事項>
・当ウェブサイトは、アムンディ・ジャパン株式会社が日本の居住者の皆様を対象として設定・運用を行う国内投資信託の特色・仕組みおよび運用状況等をお伝えすることを目的として、アムンディ・ジャパン株式会社が作成したものであり、法令等に基づく開示書類ではありません。また、当ウェブサイトは、特定の金融商品の勧誘を目的とするものではありません。
・当ウェブサイトの作成にあたり、情報の正確性等について細心の注意を払っておりますが、その正確性、安全性を保証するものではありません。
・ファンド等に関わる数値・グラフ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。また、手数料・税金等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。換金時(および償還時)の費用・税金等は考慮しておりません。
・当ウェブサイトにおいて表明された将来見通し、意見および情報は作成時点のものであり、予告なしに変更される可能性があります。当ウェブサイト中のいかなる内容も、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
・投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、お受取の上、詳細の内容は投資信託説明書(交付目論見書)で必ずご確認ください。なお、投資に関する最終決定は、ご自身でご判断ください。
・投資信託は預金、保険ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象とはなりません。
・投資信託は、株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には、当該外貨の円に対する為替レートの変動による為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり、購入金額を下回る場合があり、元本が保証されているものではありません。また、投資信託に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。

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