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国際株式型部門 最優秀賞 日興レジェンド・イーグル・ ファンド(毎月決算コース)
債券型部門 優秀賞アムンディ・ジャパン・プラス債券 ファンド(愛称円のソムリエ)

 

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)
国際株式型 部門 「最優秀ファンド賞」受賞!

日興レジェンド・イーグル・ファンド3つのポイント

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)は、世界各国の株式を投資対象とし、個々の銘柄を徹底したボトムアップにより調査分析を行い、かつ十分に割安な水準で投資を行います。また、投資機会を逃さないために一定の現金を保有したり、株式と異なる動きをする金関連資産をヘッジ目的で保有することで、不測の事態に備え不確実性の高い時代に対応しています。

資産の保全と長期的なプラスのリターンを追求するため、ポートフォリオ構築の際には、ビジネスモデルなど希少性が高く、いつの時代にも必要とされる企業を厳選します。そして、独自に算定した企業の本源的価値に比べ、30%から50%割安な水準で長期投資を行います。このマージン・オブ・セーフティ(割安度)という考えは、過去37 年間の運用実績にも表れており、この投資哲学の正当性は2016 年、あらためて証明されたと言えるでしょう。

この実績が評価され、2016年12月末において、国際株式型部門に属するファンド1,123本のなかから選ばれ、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。

※日興レジェンド・イーグル・ファンドの主要投資対象ファンド「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド(以下、マスター・ファンド)」では、金ETF、金関連株式に投資します。(金現物は含まれません。)

 

アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド(愛称:円のソムリエ)
債券型 部門 「優秀ファンド賞」受賞!

円のソムリエ 3つの安心感

アムンディ・ ジャパン・プラス債券ファンド(愛称:円のソムリエ) は、日本国債およびダブルA格相当以上(AA-/Aa3以上)の海外国債を投資対象とし、為替ヘッジ後の円ベースでの利回りを常に高く保つことにより、長期にわたり安定した収益の獲得を目指す運用商品です。
投資対象を高格付けの国債に限定することで信用力を高く維持し、さらに為替ヘッジにより為替変動リスクも抑え、利回りから生じる収益のみを追求するという、債券本来の性質を最大限に活かす手法に基づき運用されています。
また、全く同じ手法で運用されている機関投資家向けファンドも、銀行、公的年金、企業年金、事業会社などの幅広い層のお客様からの投資を集めており、プロも認める運用商品となっています。

この債券運用に対する一貫した姿勢から生み出される運用実績が評価され、2016年12月末において、債券型部門に属するファンド1,670本のなかから選ばれ、優秀ファンド賞を受賞いたしました。 アムンディ・ジャパンはこれらの受賞を励みとして、更なる運用成績の向上と競争力のある商品・サービスの提供に努めてまいります。

※当ファンドが実質的に投資する外貨建資産については原則として対円で為替ヘッジを行い為替変動の影響の低減を図りますが、当該為替ヘッジによって為替変動による影響を完全に排除できるものではありません。

  • Morningstar Award “Fund of the Year 2016”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2016年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。2016年12月末において、国際株式型 部門は、当該部門に属するファンド1,123本の中から、債券型 部門は、当該部門に属するファンド1,670本の中から選考されました。
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